Mimosa ja täysikuufestivaali

Mimosa on nyt iso noita, jolla on ikioma luuta ja kissa ja kahvipannu. Mimosa asuu pikkuisessa mökissä, joka on juuri sopiva pienisoille noidille, lähellä Muskotti-äidin taloa. Noidat asuvat Kyöpelinvuorella, mutta taikurit joen toisella puolella Taikurinlaaksossa.Toisin kuin muut noidat, Mimosa lentelee uteliaana myös Taikurinlaaksossa, jossa taikurit ahertavat salaisten keksintöjensä parissa ja haaveilevat erityisesti lentotaidosta. Eräänä päivänä Mimosa päättää järjestää yhteisen täysikuufestivaalin noidille ja taikureille...